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通过这些年来在环保行业的调研、多个项目的实践,以及对商业模式的思考,现在分享个人对环保行业未来趋势的若干观点,希望结论、思考问题的方式都能对读者有所帮助。
环保产业的客观规律
提起环保产业,我们必须认识到几个观点:
一是负外部性,负外部性是指污染环境的一方所受到的惩罚来源于外部。当一个工厂排放污染时,对其自身影响有限,但形成的外部影响却不可估量,这个时候往往需要政府出面解决问题。对于环境问题,环保企业和政府两者关系密不可分。同时,尤其是在环保领域,政府通常扮演着直接客户、监管者、政策制定者的多重角色,有着较大的主导力,有别于其他行业。
二是环保与经济发展整体呈相矛盾关系,经济发展的初期通常伴随着高污染,当然发展到一定阶段后,污染问题开始阻碍发展,人们继而不得不展开治理,z终两者形成新的平衡,这是世界各国的客观经济发展规律。过度的环保对人类会的发展造成负面影响。
三是在本质上,所有环保领域的问题都是成本问题,不考虑成本地解决问题在环保领域没有实践价值。
我们只有理解了上述三个规律,并结合国内外环保企业的发展情况,才可能更好地看待环保产业所面临的问题。
环保产业面临的主要问题
环保产业(狭义的环保指末端治理领域)的形成,总体是由于工业高速发展所带来的大量污染无法被自然环境消化,需要人为来解决而导致。考量各类污染,我们可以从污染的严重程度、流动性以及解决难易度等方面出发。
从各类主要污染的严重程度来看,目前都可以说是处于重度污染。
从流动性角度分析,空气必不可少且无处不在,空气污染会直接影响到每个个体,需要重点解决。水,也具有一定的流动性,水污染还可能导致疾病传播。过往由于偷排,水污染问题被长期掩盖,如今也到了不可忽视的程度。土壤方面,由于不具备流动性,导致了土壤污染的处理落后,欠债也多。
从解决难易度来看,主要大气污染如粉尘、脱硫和脱硝都较易解决,但如何将控制污染的成本通过电价等方式进行转移尚待商榷。至于雾霾,问题依然严重,并以不可控因素居多,如秸秆、汽车尾气、VOCs等零散排放源。绝大部分水污染源来自市政和工业污水,源头较易控制,只要付出成本,问题相当较易解决。所以,水处理也是环保行业的主力军。土壤治理是很大的难点,由于流动性差,短期内也难以大规模开展。
环保产业中的企业、政府角色
在我国,处理环保问题的基本流程是,先制订政策、出台整体治理方案、相关部门监督落地执行。
在治理过程中,如污水厂及火电厂,可以通过水费、电费上涨将环保成本转嫁至消费者,但极易造成权利寻租以及铺张浪费,甚至会出现“工程靠营销、设备靠投机取巧、技术靠边站、服务却没人管”的极端情况。
随后,政府开始以结果导向,进而推行各种新模式,比如PPP,就可以简单理解为企业执行和政府监督。只有这样,工程就不会被怠慢,设备质量就能得到保证,技术和服务自然会提升。对于成本不能转嫁的企业,投入的每一个环保项目都是成本,企业自然会慎之又慎地去对待、实施。
同时,由于环保的负外部属性,倘若政府监管存在真空地带,企业便不会受到影响,所以企业时常会在污染治理与政府监管间来回游走。那些无法转移治污成本、涉及企业切身利益的环保政策,一定会遇到各式各样的阻力。
在上述博弈过程中,技术和管理将会成为环保企业未来发展的源动力。在企业的生命周期大于产品生命周期的情况下,产品质量尤为重要。在环保领域必须重视技术工艺,并在实践中不断提升。同时,服务是未来的趋势,需依靠管理提升,在服务领域中,海底捞的例子充分证明了服务细节的重要性。
现今,大型环保企业的跑马圈地基本已完成,中小企业可以在设备的标准化、技术的工艺包(实际解决问题能力)以及服务的管理水平方面谋求发展。从环保行业体量、政策不确定性、污染物多样性等多方面分析,细分市场仍然有大量机会。中小企业应当专注于细分领域,通过技术管理等方式降低成本,通过管理建立企业核心竞争力,我们期待未来能有更多的中小型上市公司,登陆资本市场这个更广阔的舞台。
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